Портал RUGRAD рассказывает, как введение новых пошлин повлияло на рентабельность калининградских экспортеров, смогут ли они заставить заплатить за свои сложности покупателей из других стран и как российские власти, пусть и косвенно, помогают латвийским компаниям в борьбе с Сергеем Лютаревичем за рынок Узбекистана.

С 1 октября в России введены новые гибкие экспортные пошлины, привязанные к курсу национальной валюты. Под ограничительные меры попала широкая номенклатура товаров. Губернатор Антон Алиханов, комментируя их введение, отметил, что пошлины фактически оставляют калининградских производителей консервов один на один с внутренним рынком». В похожей ситуации уже около 2 лет существует «Калининградский зерновой клуб». Сейчас аграрии выращивают зерна больше, чем потребляет региональный рынок, однако продажа профицитных остатков за рубеж осложнена наличием зернового демпфера.

Борьба с латышами за Узбекистан

При курсе доллара 95 руб. и выше экспортерам при вывозе продукции придется заплатить государству 7 % от таможенной стоимости товара. При этом под действие заградительных мер не попадают страны ЕАЭС. Новая заградительная мера бьет, в частности, по планам экспортной экспансии крупных региональных производителей консервов. 

«Рентабельность 3 % на кильку в томатном соусе — основной продукт, который мы продаем сегодня на экспорт в страны СНГ, — и 7 % пошлина — это, соответственно, минус 4 %», — комментировал ситуацию председатель совета директоров ГК «За Родину» Сергей Лютаревич, отмечая, что с 1 октября прекратил отгрузку продукции на экспорт. Как сообщает «Интерфакс», экспортные поставки прекратили все 6 заводов данной группы компаний. 

На внешние рынки поставляется порядка 30 % консервов, которые производит группа компаний «За Родину». По оценкам Лютаревича, за пределы ЕАЭС уходило порядка 20 % продукции. Пока оценивать возможные потери в компании не готовы, и планов по сокращению производства нет. Но Лютаревич признает, что, если ситуация не изменится, это приведет к накоплению продукции на складах.

«Мы не будем сокращать объем выпуска, но нам будет тяжело в рамках реализации пересмотреть цены с нашими партнерами. Никто не согласился. На все наши письма — ответ отрицательный», — говорит он.

С общероссийским рынком у калининградских рыбопеработчиков свои сложности. Из-за дополнительного логистического плеча при поставке рыбы, выловленной в Атлантическом океане (это как минимум 40 % в производственной линейке калининградских консервов), у рыбопереработчиков увеличивается расходная часть. Дополнительные расходы, по оценкам бизнеса, могут составлять 500–600 тыс. руб. на один контейнер с рыбой. Это увеличивает себестоимость и негативно влияет на конкурентоспособность калининградской продукции на общероссийском рынке.

При экспорте схема с логистикой тоже не выглядит простой. Поскольку данные поставки не относятся к калининградскому транзиту, та же Литва не пропустит транспорт с продукцией по своей территории. В результате «За Родину», используя морские перевозки, доставляет консервы в порт Усть-Луга, а оттуда, делая крюк, везет продукцию, к примеру, в Белоруссию.

В случае с новыми экспортными пошлинами и сложной логистикой у калининградских производителей уже складывается отрицательная синергия, когда один негативный эффект накладывается на другой. «К примеру, шпроты стоят 50 руб., доставка — еще 10 руб. Но, к примеру, узбекские компании с российскими перевозчиками контракты не заключают. Соответственно, я заключаю [договор] на доставку и продаю уже в Ташкенте. Раз [доставка] включена в стоимость, то шпроты стоят 60 руб. И я должен 7 % пошлины платить с 60 руб… А деньги я еще получу за товар через 3 месяца», — рассказывает Сергей Лютаревич.

Самый понятный способ решения данной проблемы — переложить пошлину на покупателя, но он может оказаться нерабочим. Экспортные рынки, на которых присутствует калининградский производитель консервов, Лютаревич характеризует как конкурентные. В том же Узбекистане «За Родину» вынуждена конкурировать с латвийскими шпротами, и иностранные рыбопереработчики появились в этой стране раньше калининградских конкурентов. При этом, в отличие от «За Родину», у производителей из Латвии нет потребности в повышении цен на продукцию.

«Контракты у нас годовые. До конца года мы точно не сможем [цены] повысить. Сейчас ведем переговоры, чтобы хотя бы с января. Но пока и это трудно удается. Мы только вышли на экспортные рынки, мы здесь конкурируем в основном с латышами. У них цена не поднимается и даже опускается», — говорит Сергей Лютаревич.

Председатель совета директоров ГК считает, что наращивать объемы экспорта в страны ЕАЭС, где не требуется уплата пошлин, возможности нет. В Узбекистане, Таджикистане и Азербайджане продукцию Лютаревича встречают конкуренты из Латвии: как жалуется председатель совета директоров, «За Родину» потратила около 1 года, чтобы попасть на рынки среднеазиатских республик. «Мы вот-вот встали на полки в этих республиках», — говорит он.

Другие участники рынка придерживаются аналогичной позиции, что переложить новые трудности на плечи покупателей не удастся.

«Наши покупатели в странах СНГ не готовы сейчас взять на себя эти затраты. И мы тоже не можем на это пойти в силу низкой рентабельности продукции. Поэтому поставки в Казахстан у нас пока остаются, а вот вопросы с Азербайджаном, Молдавией, среднеазиатскими странами, Киргизией у нас пока в подвешенном состоянии. Ведутся переговоры», — цитирует «Коммерсант» директора калининградского рыбоконсервного комплекса «Роскон» Василия Маруненко.

Процесс накопления продукции на складах тоже не на пользу компаниям. Лютаревич признается, что долго так не выдержит. Спасением может стать исключение из-под действия новых пошлин отдельных видов продукции.

«Наверное, тема введения пошлин предусматривала те компании, которые торгуют в долларах. С учетом курса они всё равно зарабатывают. Но мы со всеми нашими партнерами, без исключения, [работаем] в российских рублях. Никто нам валюту не перечисляет, поэтому для нас это очень сложно», — говорит Сергей Лютаревич, еще раз добавляя, что пока группа компаний не собирается «останавливаться», но будет работать «на склад».

Пошлины пошли как по маслу

По оценкам издания «Коммерсант», новые пошлины затронут порядка 46 % аграрного экспорта РФ. Причем в некоторых случаях внешние рынки — это вообще единственная возможность реализовать определенный тип продукции, поскольку в России просто не сложилась культура его потребления. Речь, в частности, идет о рапсовом масле. По данным регионального управления Россельхознадзора, его экспортные поставки в Китай по состоянию на конец мая увеличились практически в 9 раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Из Калининградской области в КНР за первые 5 месяцев 2023 года было поставлено порядка 257 тыс. тонн рапсового масла. При этом федеральные эксперты предупреждают, что новые заградительные меры грозят в перспективе остановкой производств: так, прибыль производителей будет ниже пошлины в 7 %.

«Рентабельность снижается не только на рапсе, а на всей зерновой группе. Сейчас очень большая проблема, которая касается этих пошлин, которыми обложили. Это касается всего продукта АПК, растительного сырья и продукта переработки», — говорит один из основателей сельскохозяйственного холдинга «ДолговГрупп» Александр Долгов. Бизнесмен подтверждает, что экспорт — практически единственная возможность реализовать данный продукт переработки рапса, поскольку в РФ не сложилась культура его потребления. 

«Проблема очень большая и очень серьезная. <...> Что касается рапсового масла… Дай бог, чтобы всё в ноль выходило», — говорит Долгов в ответ на вопрос о рентабельности экспортных поставок при новых правилах. 

В настоящий момент возможность сокращения производства данного продукта не просчитывается: озимые уже были посеяны. «Сначала все отсеялись, а потом ввели пошлину, — смеется Александр Долгов. — А дальше будет видно, что делать: и по рапсу, и по зерновой группе». Определенных прогнозов на будущее аграрий не дает, подчеркивая, что «всё будет зависеть от рынка».

Соевое масло также попало под новые экспортные пошлины. Именно после этого губернатор Калининградской области Антон Алиханов завил, что группа компаний «Содружество» переносит свою переработку в Белоруссию. ГК, впрочем, данную информацию опровергла.

Так или иначе, экспортные поставки соевого масла из РФ в сезоне 2022/23 выросли на 18 % — до 662 тыс. тонн., а в Калининградской области увеличился урожай сои. Последнее означает как минимум то, что региональный сельскохозяйственный бизнес по-прежнему зависит от «Содружества», а точнее, от его мощностей по переработке данной культуры. Из соевых бобов группа компаний отжимает соевое масло, которое поставляется на экспорт, а образующийся соевый шрот продается российским сельскохозяйственным предприятиям для использования в том числе как добавки для кормов для животных.

«У нас другая особенность: наличие рядом с нами крупнейшего российского игрока в области производства белковых кормов, "Содружество-Соя". При их объемах переработки конкурировать с нашими, относительно небольшими объемами, бессмысленно. Мы несколько раз оценивали, чтобы было, если бы мы поставили собственную переработку рапса или шрота, и поняли, что овчинка выделки не стоит. У нас рядом очень большой и эффективный переработчик», — рассказывал в интервью порталу Milknews в апреле 2023 года председатель совета директоров холдинга «Залесье» (выращивает сою с 2018 года) Андрей Романов, добавляя, что с «Содружеством» удалось выстроить «очень конструктивные отношения» и поэтому у «Залесья» нет планов по организации собственной переработки.

В октябре, когда наличие поблизости «большого и эффективного переработчика» впервые было поставлено под вопрос, настроения у некоторых участников рынка уже другие. Холдинг «ДолговГрупп» (также занимается выращиванием сои) намерен запустить собственную переработку к новому урожаю 2024 года. Как рассказывает Александр Долгов, его холдинг получил для производства оборудование из КНР. В настоящий момент продолжается его монтаж, но основные строительные работы уже завершены.

Мощностей новой переработки, по оценкам основателя холдинга, хватит и на других участников рынка. Но они, конечно, не сравнимы с «Содружеством». 

Нагреть пошлины

Не только представители аграрного сектора и пищевой промышленности опасаются экспортных пошлин, но и бизнес, который можно назвать «инновационным».

«Сейчас сложно идет любая поставка на экспорт. Поэтому для меня [это] в принципе и не сюрприз… Привыкли к тому, что всё время что-то ухудшается: то с той стороны, то с нашей стороны. Как перед штормом стоишь и ничего сделать не можешь», — рассуждает генеральный директор и соучредитель компании «Ампертекс» Павел Погребняков.

Производственная площадка «Ампертекса» запустилась в апреле 2022 года в индустриальном парке «Храброво». Компания занимается производством нагревательных нитей, которые могут использоваться, к примеру, в специализированной одежде и обуви и даже для обогрева жилищ. Предприятие изначально создавалось как экспортоориентированное, но уже через год после запуска Погребняков признавался, что теряет партнеров из Европы. Выручка «Ампертекса» за первый год работы составила всего 2 млн руб. Компания, которая позиционировалась как экспортоориентированная, отправляет на внешние рынки порядка 20 % продукции. Остальной объем, по словам Погребнякова, уходит на внутреннее потребление. Общие объемы производства компании он озвучивать не стал. 

Регион Северной Европы, на который строили экспортные планы и где продукция резидента «Храброво» гипотетически была бы востребована, по словам гендиректора компании, сейчас «абсолютно откололась». При этом Погребняков по-прежнему включает европейский рынок в зону интересов компании, поскольку калининградское предприятие смогло сохранить для себя немецкий рынок.

В качестве альтернативного Европе направления рассматривались Монголия и Саудовская Аравия. В случае первой страны стартовая крупная поставка находится на отгрузке. На рынок Среднего Востока «Ампертекс» пока так и не зашел.

В любом случае, установленные государством пошлины не сделают положение резидента «Храброво» на внешних рынках прочнее.

«Конечно, это понизит наши возможности. Не приведет критичным прям вещам, потому что у нас малотоннажная история. Вынуждены работать в тех условиях, которые есть», — рассуждает Погребняков, добавляя, что новая заградительная мера со стороны государства «уменьшает рентабельность и ухудшает возможности для дальнейшего развития». 

Генеральный директор «Ампертекса» подтверждает, что у экспортера гипотетически есть возможность нивелировать эффект от новых пошлин, переложив их на плечи покупателей, но он также подчеркивает, что у такого сценария есть и обратный эффект.

«В принципе, производитель всегда пытается переложить все ухудшения на покупателя. В данном случае, если нам это удастся, то, с точки зрения рентабельности, может быть, ничего и не повлияет. А вот с точки зрения лояльности покупателя…  И в уверенности в нас как в стабильном поставщике по ценовым показателям — этот риск существует. Но он больше такой, управляемый. Мы просто какие-то мероприятия к этому моменту подведем и будем с этим работать», — говорит Павел Погребняков.

«Да, мы изначально еще планировали маленькие объемы. То есть о миллионах квадратных метрах сейчас речь не стоит», — продолжает он в ответ на вопрос, заставят ли новые сложности с экспортом  пойти предприятие на снижение объемов производства. 

Помимо надежды на то, что федеральные власти исключат из-под действия новых пошлин продукцию с низкой рентабельностью, калининградские экспортеры видят и другой возможный выход из сложившейся ситуации. Во всяком случае, те из них, кто успел получить статус резидента Калининградской ОЭЗ. 

Сергей Лютаревич рассуждает, что законодательство об особой экономической зоне предусматривает, что если условия для резидента ухудшаются за счет тех же пошлин, то государство должно компенсировать бизнесу данные потери.

«Мне кажется, что этот путь тоже правильный», — резюмирует председатель совета директоров «За Родину». 

Текст: Редакция Калининградского делового портала RUGRAD
Фото: RUGRAD