Министерство сельского хозяйства региона ожидает, что в регионе в очередной раз сложится профицит зерна. Реализовать излишек планируется за счет экспорта. Портал RUGRAD рассказывает, как региональные аграрии вынуждены были менять географию своих поставок и теряли традиционные рынки, как часть объемов переходила ГК «Содружество» и почему Африка — это дорого.

Обвал и излишек

Профицитный баланс зерна в 2023 году в Калининградской области планируется на уровне более чем в 150 тыс. тонн. Такую оценку озвучил министр сельского хозяйства региона Артем Иванов в эфире радиостанции «Монте-Карло». Общий объем производства зерновых культур, по оценкам министерства хозяйства, в 2023 году составит порядка 600 тыс. тонн — это полностью закрывает потребности региона. Региональные власти рассчитывают, что весь образовавшийся профицит зерна будет реализован на внешних рынках.

«Весь профицитный остаток зерна планируется направить на экспорт по действующим контрактам в период с октября 2023 года по июнь 2024 года», — отмечается в ответе министерства сельского хозяйства на информационный запрос. Тем не менее, существуют как минимум несколько факторов, осложняющих экспорт зерна из региона.

Первый — экспортная пошлина на вывоз зерна. Так называемый зерновой демпфер был введен с июня 2021 года. Участники рынка характеризовали данную меру как дополнительную «финансовую нагрузку», и даже губернатор Антон Алиханов признавался, что ценовой демпфер по пшенице — это «не идеальный инструмент». Участники рынка не скрывали, что наиболее благоприятный вариант видят в отмене пошлин. Еще в мае 2022 года губернатор Антон Алиханов намекал, что для реализации излишек зерна необходимы некие «дополнительные решения», которые позволят аграриям рентабельно реализовать профицитный остаток.

Однако в настоящий момент региональные власти, как следует из ответа минсельхоза, не рассчитывают, что федеральный центр сделает для области некое исключение в данном вопросе.

«В соответствии с действующим законодательством ставки таможенных пошлин являются едиными для всех субъектов внешнеторговой деятельности и не могут носить индивидуальный характер», — сообщили в министерстве в ответ на вопрос ведется ли региональными властями работа с федеральным центром по отмене экспортной пошлины для области в качестве исключения.

Участники рынка, впрочем, отмечают, что в настоящий момент с экспортной пошлиной зерновики «свыклись»: у бизнеса в условиях профицита фактически не остается выбора, кроме как работать с зерном по экспортному направлению. На общероссийском рынке наблюдается схожая тенденция с запасами. Так, в сентябре «Интерфакс» сообщал о «ценовом обвале», который, по оценке экспертов, был вызван «большими переходящими запасами, образовавшимися после прошлогоднего рекорда, а также экспортной пошлиной, зависящей от валютного курса». При этом региональный минсельхоз отмечает, что часть посевного материала «высших посевных категорий» местные семеноводческие хозяйства все-таки поставляют, в том числе в другие регионы РФ. 

Дорогая Африка

Вторая сложность — вынужденная переориентация калининградских производителей на другие внешние рынки. Как рассказывает генеральный директор АО «Портовый элеватор» Елена Зайцева, ранее традиционным рынком для калининградских аграриев была Северная Европа. Но в силу политических обстоятельств это направление перестало работать, и бизнес вынужден искать другие регионы сбыта.

«Пока я не вижу заключенных экспортных контрактов между нашими сельхозтоваропроизводителями и иностранными компаниями. Мы всегда работали на север Европы, на скандинавские страны. Сейчас они отказываются покупать российское зерно по политическим мотивам, хотя этот товар не входит в санкционный список запрещенных к импорту товаров», — говорит генеральный директор АО «Портовый элеватор» Елена Зайцева.

Переориентация на другие географические регионы связана с техническими сложностями и определенной ограниченностью возможностей портовой инфраструктуры региона (речь в частности об осадке причалов и глубине канала). Еще в 2019 году участники рынка обращали внимание, что «самое популярное и массовое судно типа Panamax» не может зайти в калининградские порты с полной загрузкой. Елена Зайцева отмечает, что аналогичная ситуация складывается с судами типа Handysize (35 тыс. тонн). Меньшие объемы, по оценкам экспертов, ставят под вопрос экономическую рентабельность поставок в Африку.

«Рядом с поселком Ижевское есть дуга, которая позволяет пройти там судам длиной только до 170 метров. Более длинные и грузоподъемные суда там не проходят», — комментировал ситуацию бывший директор АО «Калининградский морской торговый порт» Владислав Дорофеев.

«Максимальное судно, которое мы можем погрузить на АО «Портовый элеватор», — около 10 тыс. тонн, но фрахт на него получается значительно дороже. Мы много вопросов пытались решить, чтобы выйти на новые рынки, такие как Алжир и Марокко, в этом нам очень помогало отделение по экспорту при Фонде поддержки предпринимательства Калининградской области, Калининградское отделение Российского экспортного центра. Но, к большому сожалению, стоимость фрахта все усилия сводит к нулю», — говорит Елена Зайцева.

В минсельхозе о сложностях с реализацией экспортных контрактов информации нет. 

«В настоящее время в министерство сельского хозяйства Калининградской области не поступала информация о сложностях по реализации экспортных контрактов», — сообщается в ответе министерства.

Баланс сил

Иная ситуация, по оценке Елены Зайцевой, складывается у группы компаний «Содружество», чей терминал располагается в Светлом. «У них сделано дноуглубление, и мощностей хватает для полной загрузки судов типа Handysize, поэтому они могут работать на Латинскую Америку, на Африку», — рассказывает генеральный директор АО «Портовый элеватор».

Из-за новых условий и существующих мер регулирования экспорта в РФ, изменился и баланс сил между участниками рынка, которые экспортируют зерно через терминал «Портового элеватора». Если еще в 2021 году, по словам Елены Зайцевой, между «Содружеством» и всеми остальными «зерновиками» по объему зерна, которое направлялось на экспорт из порта в Калининграде (речь именно о мощностях «Портового элеватора»), был паритет, то в 2022 картина стала меняться в пользу ГК «Содружество». 

«Местные товаропроизводители стали экспортировать намного меньше, они больше стали продавать [зерно] «Содружеству» напрямую, а экспортировали всего 34 % от объема отгрузок «Содружества» с «Портового элеватора». На 1 сентября 2023 наши местные товаропроизводители от объема «Содружества» экспортировали только 15 %», — говорит Елена Зайцева. 

Указанные тенденции гендиректор «Портового элеватора» связывает в том числе с ограничительными мерами для экспорта. Среди них, помимо уже упомянутого зернового демпфера, она упоминает квоту на экспорт зерна и новую гибкую пошлину, которая зависит от курса национальной валюты. Последняя начнет действовать с 1 октября. «Пошлина составит от 4 % до 7 % в зависимости от курса национальной валюты. При 80 руб. за доллар и ниже она будет нулевой», — комментировали в правительстве введение новых ограничительных мер. 

Зерновые культуры, как отмечают «Ведомости», попали под исключение и на них новая ограничительная мера действовать не будет. «Вывозные таможенные пошлины не применяются в отношении товаров, ставки вывозных таможенных пошлин на которые утверждены: постановлением правительства Российской Федерации от 6 февраля 2021 г. № 117 "О ставках вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств – участников соглашений о Таможенном союзе"», — отмечается в самом постановлении. Среди участников рынка единого мнения, как новая ограничительная мера повлияет на экспортеров зерна, пока нет. 

Что касается количественных квот на экспорт зерна, то, как подчеркивает министерство сельского хозяйства, региональные экспортеры «получили достаточные объемы экспортной тарифной квоты для выполнения контрактных обязательств».

Тренд на снижение

В целом прогноз минсельхоза о том, что профицитный остаток зерна удастся реализовать благодаря экспортным контрактам, оценивается как реалистичный: «Скорее всего, благодаря экспортным контрактом крупнейшего в России трейдера — ГК “Содружество”», — уточняет Елена Зайцева. 

Гендиректор АО «Портовый элеватор» отмечает, что профицит зерна всегда составлял примерно 30–40 % от общего объема его производства в регионе. «При этом мы всегда обеспечиваем внутреннее потребление на животноводство и переработку, а профицит зерна — это экспортный потенциал», — говорит она.

Федеральные эксперты считают, что в целом складывающаяся ситуация поменяет тренды, сложившиеся в российской зерновой отрасли. 

«Десятилетний тренд на увеличение урожайности, продуктивности, вероятнее всего, будет меняться на противоположный. Сначала стагнация, потом — устойчивое снижение», — цитирует «Интерфакс» эксперта зернового рынка Александра Корбута. 

Генеральный директор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко, в свою очередь, отмечает, что пошлина «бьет по аграриям наотмашь».

«Главное в том, что никто не занимается зерновым рынком в плане его поддержки. Этот процесс государство запустило "в ноль", если не в минус, учитывая то, что происходит с пошлиной, то, как она растет. При нынешнем курсе рубля она бьет по аграриям наотмашь. Нужно реагировать, а реакции нет», — цитирует его издание. 

Текст: Редакция Калининградского делового портала RUGRAD
Фото: RUGRAD, gov39.ru