Бизнес в разрезе
Что мы узнали о калининградском малом бизнесе после его второй «переписи».
Росстат опубликовал детальные результаты сплошного наблюдения за малым и средним бизнесом в Калининградской области, проведенного в 2015 году, — полтора года ушло на обработку и систематизацию результатов. Данное исследование является вторым в истории современной России и представляет собой аналог переписи населения, только для малого и среднего бизнеса. Таким образом, мы впервые можем увидеть наиболее достоверную картину о том, что из себя представляет калининградский малый бизнес в пятилетней динамике (первая «перепись» малого бизнеса проводилась в 2010 году).
Как показало обследование, в Калининградской области зарегистрировано 27,1 тыс. малых предприятий, из которых «осуществляют деятельность» всего порядка 60 %, или 16,5 тыс. компаний. 72 % работающего бизнеса зарегистрировано в областном центре. Также в области ведут бизнес 24 тыс. индивидуальных предпринимателей, из которых реально работают 17,9 тыс. (чуть более половины зарегистрировано в Калининграде).
Малый и средний бизнес вместе с индивидуальными предпринимателями контролируют в области 161,2 тыс. рабочих мест (на ИП приходится 42,6 тыс. сотрудников). Это составляет более половины занятости в частном секторе (310 тыс. человек на 2015 год) и больше бюджетного сектора (123 тыс. рабочих мест).
С точки зрения занятости, количество рабочих мест, которые контролируются индивидуальными предпринимателями, за пять лет не изменилось, а малый и средний бизнес прирос всего 3 % рабочих мест. Впрочем, столь скромный рост — уже неплохой результат на фоне того, что общая численность занятых в калининградской экономике в 2010–2015 годах выросла всего на 0,6 %.
Согласно официальным критериям, микропредприятием является компания с численностью сотрудников до 15 человек, малым предприятием — до 100 человек, средним предприятием — до 250 человек.
Реально работающих средних предприятий в Калининградской области всего 95, и они контролируют 10,2 тыс. рабочих мест. Это вчетверо меньше, чем у калининградского микробизнеса, и в шесть раз меньше, чем у малого.
Парадоксальное гостеприимство
Несмотря на небольшой суммарный рост занятости в малом бизнесе, динамика отдельных отраслей очень значительна. Так, например, количество рабочих мест в малом бизнесе, специализирующемся на производстве стройматериалов и металлических изделий, за 5 лет выросло на 41 %; в производстве электроники оно практически удвоилось, а здравоохранении и социальных услугах, оказываемых малым бизнесом, количество рабочих мест выросло в полтора разы. Развитие строительного рынка в первой половине 2010-го, прогнозируемо, привело к росту занятости в строительном секторе на 15 %.
При этом динамика в такой характерной для малого бизнеса отрасти, как торговля, оказалась нулевой (в ней так и работают почти 30 тыс. человек).
Самым удивительным трендом, который демонстрируют собранные Росстатом данные о малом бизнесе, является заметное снижение занятости в калининградской отрасли гостеприимства. При этом данная сфера практически полностью представлена только малым и средним бизнесом. Если в 2010 году там работали 6,1 тыс. человек в Калининграде, то в 2015-м — на 500 человек меньше.
Таблица 1. Динамика занятости малого бизнеса по отраслям
Наименование | Численность 2010 |
Численность 2015 |
Динамика |
Всего | 115 563 | 118 578 | 3 % |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 4138 | 3 407 | -18 % |
Рыболовство, рыбоводство | 1133 | 876 | -23 % |
Добыча полезных ископаемых | …*) | 729 |
|
Обрабатывающие производства | 20783 | 23 468 | 13 % |
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 6563 | 6 145 | -6 % |
Текстильное и швейное производство | 1508 | 1 618 | 7 % |
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 51 | ... |
|
Обработка древесины и производство изделий из дерева | 791 | 652 | -18 % |
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 1222 | 1 326 | 9 % |
Производство кокса и нефтепродуктов | 29 | ... |
|
Химическое производство | 96 | 301 | 214 % |
Производство резиновых и пластмассовых изделий | 1133 | 1 184 | 5 % |
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 1226 | 1 733 | 41 % |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 1170 | 1 654 | 41 % |
Производство машин и оборудования | 1352 | 1 525 | 13 % |
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 968 | 1 789 | 85 % |
Производство транспортных средств и оборудования | 1525 | 1 848 | 21 % |
Прочие производства | 3149 | 3 676 | 17 % |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 636 | 736 | 16 % |
Строительство | 13098 | 15 106 | 15 % |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 29918 | 29 941 | 0 % |
Гостиницы и рестораны | 6128 | 5 603 | -9 % |
Транспорт и связь | 12118 | 11 941 | -1 % |
Финансовая деятельность | 368 | 624 | 70 % |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 21706 | 20 524 | -5 % |
Образование | …*) | 35 |
|
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 2250 | 3 338 | 48 % |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 2274 | 2 250 | -1 % |
В оттенках серого
Еще один важный вывод, который можно сделать из сплошного обследования малого бизнеса, — это то, что он практически полностью платит зарплаты «в серую», то есть показывает официальные зарплаты значительно ниже, чем они есть на самом деле. Средняя зарплата, которую они показывают, составляет 15 тыс. руб. в месяц. Такой уровень оплаты труда означает, что стандартная семья из трех человек с несовершеннолетним ребенком, если родители работают в малом бизнесе, находится на грани выживания, получая доход в размере прожиточного минимума. Единственное объяснение того, что средняя зарплата в малом бизнесе вдвое меньше средней по области, состоит в том, что он не мотивирован платить налоги.
Наиболее склонны к серым схемам предприниматели, занятые в гостинично-ресторанном бизнесе. Официальная зарплата там втрое ниже средней по области и составляет менее 10 тыс. руб. Сфера частного здравоохранения и социальных услуг декларирует сопоставимые зарплаты, а компании, занимающиеся операциями с недвижимостью, не намного больше — 14 тыс. руб.
Особенно красноречиво склонность к серым схемам оплаты труда видна при сопоставлении данных по среднему и малому бизнесу в калининградской обрабатывающей промышленности. Если средние предприятия «обработки» декларировали в 2015 году среднюю зарплату в 26 тыс. руб., то малые — 14 тыс руб., а микропредприятия — 11 тыс. руб. Такой разброс можно объяснить разве что тем, что средний бизнес находится на виду у органов власти и регулярно попадает на областные и муниципальные комиссии по стимулированию уплаты налогов, где его заставляют объяснять низкие зарплаты. Малый же бизнес такого внимания лишен и предпочитает платить налоги исходя из своих возможностей и собственной оценки качества распоряжения бюджетом.
Приморская аномалия
Большой интерес представляет динамика данных по муниципалитетам, где должен процветать малый бизнес в сфере гостеприимства. Так, например, численность занятых в малом бизнесе в Неманском районе сократилась более чем вдвое (может быть связано со сворачиванием проекта строительства Балтийской АЭС). Число занятых в малом бизнесе Светлого сократилось почти на треть.
Вопреки логике развития приморских территорий, сплошное обследование не выявило прироста занятости в малом бизнесе Зеленоградского района, а Светлогорский район показал даже снижение занятости на 18 %. В Балтийске дела еще хуже: за 5 лет местный малый бизнес потерял 31 % рабочих мест. Единственное «приморское» исключение — Пионерский, где малый бизнес по количеству рабочих мест в малых предприятиях вырос на 35 %, однако номинально это всего 165 человек.
В свою очередь, заметный рост занятости фиксировался в областном центре и его «пригороде» — Гурьевске (на 26 %). Из ярких аномалий центростремительной системы развития малого бизнеса — Багратионовский район и Гусев. Число занятых в малом бизнесе Багратионовского района в 2010–2015 году выросло на 65 %, а на родине экс-губернатора Николая Цуканова — на 17 %.
Таблица 2. Динамика занятости малого бизнеса по муниципалитетам
Муниципалитет |
2010 год, тыс.чел. | 2015 год, тыс.чел. | Динамика |
Муниципальные образования Калининградской области | 115563 | 118 578 | 3 % |
Гвардейский муниципальный район | 1854 | 1 951 | 5 % |
Зеленоградский муниципальный район | 1894 | 1894 | 0 % |
Правдинский муниципальный район | 746 | 666 | -11 % |
Городской округ "Город Калининград" | 78639 | 80 252 | 2 % |
Багратионовский городской округ | 1318 | 2 175 | 65 % |
Балтийский городской округ | 1355 | 933 | -31 % |
Гурьевский городской округ | 7583 | 9 571 | 26 % |
Гусевский городской округ | 2600 | 3 032 | 17 % |
Краснознаменский городской округ | 212 | 134 | -37 % |
Городской округ "Город Ладушкин" | …*) | 271 |
|
Городской округ "Город Мамоново" | 494 | 381 | -23 % |
Неманский городской округ | 1178 | 516 | -56 % |
Нестеровский городской округ | 1237 | 1 242 | 0 % |
Озерский городской округ | …*) | 449 |
|
Городской округ "Город Пионерский" | 477 | 642 | 35 % |
Полесский городской округ | 1190 | 1 738 | 46 % |
Светлогорский городской округ | 1531 | 1 252 | -18 % |
Светловский городской округ | 4382 | 3 104 | -29 % |
Славский городской округ | 864 | 719 | -17 % |
Городской округ "Город Советск" | 3206 | 3 456 | 8 % |
Черняховский городской округ | 3453 | 3 531 | 2 % |
Городской округ "Поселок Янтарный" | 226 | 376 | 66 % |
Несмотря на символический рост общей занятости в калининградском малом бизнесе, его выручка росла весьма стремительно. Номинально суммарная выручка калининградского малого бизнеса за пять лет между переписями выросла на 108 %, с учетом инфляции (по индексу потребительских цен РФ) — на 37 %. Наиболее стремительно росли выручки электронщиков (в пять раз с учетом инфляции), сельского хозяйства (на 88 %), производителей стройматериалов (на 75 %), строительства (72 %) и частного здравоохранения (на 81 %).
Торговля показывала один из наименее серьезных темпов роста — 24 % за пять лет, а ресторанно-гостиничный малый бизнес показал рост реальных оборотов на символические 2 %.
Таблица 3. Динамика выручки в калининградском малом бизнесе
Наименование | Выручка от реализации товаров, работ, услуг (всего), тыс. руб. |
Выручка в 2015 году |
Динамика без учета инфляции |
Динамика с учетом инфляции |
|
||||
Всего | 202037219 | 420 336 561 | 108 % |
37 % |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 3860578 | 11 035 800 | 186 % |
88 % |
Рыболовство, рыбоводство |
4451430 |
4 011 186 | -10 % |
-41 % |
Добыча полезных ископаемых | 643669 | 1 182 132 | 84 % |
21 % |
Обрабатывающие производства | 29887925 | 78 673 623 | 163 % |
73 % |
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 13238581 | 28 403 718 | 115 % |
41 % |
Текстильное и швейное производство | 839021 | 2 114 228 | 152 % |
66 % |
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 19365 | ... | - |
- |
Обработка древесины и производство изделий из дерева | 519701 | 1 958 704 | 277 % |
148 % |
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 2276292 | 2 863 687 | 26 % |
-17 % |
Производство кокса и нефтепродуктов | 42837 | ... |
- |
- |
Химическое производство | 328896 | 1 055 187 | 221 % |
111 % |
Производство резиновых и пластмассовых изделий | 1286582 | 3 661 240 | 185 % |
88 % |
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 1903646 | 5 060 697 | 166 % |
75 % |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 1593923 | 5 120 843 | 221 % |
112 % |
Производство машин и оборудования | 1427828 | 4 746 855 | 232 % |
119 % |
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 991653 | 9 049 809 | 813 % |
501 % |
Производство транспортных средств и оборудования | 1284619 | 4 601 190 | 258 % |
136 % |
Прочие производства | 4134976 | 9 977 424 | 141 % |
59 % |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 720611 | 979 250 | 36 % |
-10 % |
Строительство | 19515879 | 50 970 549 | 161 % |
72 % |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 107816315 | 202 078 329 | 87 % |
24 % |
Гостиницы и рестораны | 4354178 | 6 730 655 | 55 % |
2 % |
Транспорт и связь | 12690131 | 25 724 262 | 103 % |
34 % |
Финансовая деятельность | 381779 | 1 093 937 | 187 % |
89 % |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 15335102 | 32 265 900 | 110 % |
39 % |
Образование | 56223 | 60 625 | 8 % |
-29 % |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 1090769,9 | 2 996 299,3 | 175 % |
81 % |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 1232167,6 | 2 534 007,7 | 106 % |
36 % |
За пять лет также заметно изменились инвестиционные предпочтения малого и среднего бизнеса. В 2015 году по сравнению с 2010-м капитальные инвестиции с учетом инфляции выросли на 36 %. Сильно сократили свои инвестиции «пищевики», а также производители машин и оборудования. Нарастили: строители, стройиндустрия и электронщики. На общем фоне выделяется всё та же отрасль гостеприимства, которая показала пятикратное падение капитальных инвестиций, что едва ли стыкуется с официальной риторикой властей о развитии региональной туристической отрасли.
Таблица 4. Динамика инвестиций малого и среднего бизнеса в основной капитал
Наименование |
Инвестиции в основной капитал (всего), тыс. руб. |
Инвестиции в 2015 году |
Динамика без учета инфляции |
Инвестиции 2015 года в ценах 2010 года |
Динамика с учетом инфляции |
A | 1 |
|
|
|
|
Всего | 6079064 | 12 576 811 | 107 % | 8288118 | 36,34 % |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 1207294 | 1 709 727 | 42 % | 1126710 | -6,67 % |
Рыболовство, рыбоводство | 61657 | 116 819 | 89 % | 76983 | 24,86 % |
Добыча полезных ископаемых | …*) | 52 974 |
|
34909 |
|
Обрабатывающие производства | 1301327 | 2 337 778 | 80 % | 1540595 | 18,39 % |
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 863075 | 686 286 | -20 % | 452262 | -47,6 % |
Текстильное и швейное производство | 8684 | 27 213 | 213 % | 17933 | 106,5 % |
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | - | - |
|
- |
|
Обработка древесины и производство изделий из дерева | 28770 | 68 554 | 138 % | 45177 | 57 % |
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 54801 | 17 795 | -68 % | 11726 | -78,6 % |
Производство кокса и нефтепродуктов | - | ... |
|
- |
|
Химическое производство | 3921 | 124 933 | 3086 % | 82330 | 1999,7 % |
Производство резиновых и пластмассовых изделий | 38789 | 433 653 | 1018 % | 285777 | 636,75 % |
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 29004 | 122 566 | 323 % | 80770 | 178,48 % |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 44474 | 119 259 | 168 % | 78591 | 76,7 % |
Производство машин и оборудования | 6766 | ... |
|
- |
|
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 8486 | 560 153 | 6501 % | 369140 | 4250 % |
Производство транспортных средств и оборудования | 105165 | 41 238 | -61 % | 27175 | -74,16 % |
Прочие производства | 109392 | 127 018 | 16 % | 83704 | -23,48 % |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 82849 | 134 389 | 62 % | 88562 | 6,90 % |
Строительство | 386686 | 2 150 883 | 456 % | 1417431 | 266,56 % |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 575625 | 1 560 047 | 171 % | 1028070 | 78,6 % |
Гостиницы и рестораны | 325004 | 92 072 | -72 % | 60675 | -81,3 % |
Транспорт и связь | 733126 | 819 809 | 12 % | 540254 | -26,3 % |
Финансовая деятельность | 5112 | 232 356 | 4445 % | 153122 | 2895 % |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 1265190 | 3 180 786 | 151 % | 2096137 | 65,68 % |
Образование | …*) | 416 |
- |
274 |
|
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 61138 | 97 359 | 59 % | 64159 | 4,94 % |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 55602 | 91 396 | 64 % | 60229 | 8,3 % |
Беспомощные
В 2015 году власти впервые попытались оценить масштаб своей помощи малому и среднему бизнесу. Из 16,5 тыс. реально работающих компаний господдержку получили 232. Самая многочисленная группа из них (70 компаний) занята в сельском хозяйстве. Также помощь получили 36 компаний, занимающихся операциями с недвижимостью, 33 торговые фирмы и 31 производственная.
Однако не всегда поддержка была финансовой. Так, например, из 341 ИП (из 17,9 тыс. работающих), получивших поддержку в 2015 году, деньги были перечислены только 198. Остальным предложили всего лишь консультации.
Основными получателями поддержки являлись сельхозпредприниматели. Из 198 предпринимателей, получивших деньги, 112 занимались сельским хозяйством. Еще 43 предпринимателя, которым досталась финансовая помощь, занимались торговлей, четверо — гостинично-ресторанной деятельностью и только двое — образовательной.
Текст: Вадим Хлебников