RUGRAD.EU разобрался, как «Содружество» стало одной из самых быстрорастущих компаний российского агропрома и почему в этому году она, вероятно, станет крупнейшим калининградским бизнесом.

«Всю калининградскую особую экономическую зону стоило бы создавать ради одного предприятия. Оно сделало то, чего не смог сделать Советский Союз», — рассказывает экс-министр сельского хозяйства Калининградской области Андрей Романов. За его спиной — карта России и бывших союзных республик. Романов говорит о производственно-логистическом комплексе ГК «Содружество» в Светлом, который начал строиться в середине 2000-х.

Человек, построивший в Калининградской области крупнейший в Европе комплекс по переработке сои, пришёл как раз из оборонки.

По итогам 2016 года «Содружество», вероятно, станет крупнейшей калининградской компанией, обойдя по выручке «Автотор».

В Советском Союзе прекрасно понимали, что без завода по переработке сои не обойтись, но, как показало время, увлеклись не тем приоритетом. «Завод по производству более миллиона тонн соевого шрота требовал много металла, а металл был в дефиците, так как весь уходил на оборонку», — объясняет причины неудач Советского Союза Романов. По иронии судьбы, человек, построивший в Калининградской области крупнейший в Европе комплекс по переработке сои, пришёл как раз из оборонки.

Белковая недостаточность

Соевый шрот — это продукт перемола небольших, похожих на горох зерен. Он является основной большинства кормов для животноводства из-за идеальной конверсии корма в привес поголовья. Его основными потребителями являются мясные скотоводы, свинофермы и птицефабрики. Единственная сфера животноводства, где потребляется сравнительно немного соевого шрота, — это «молочники». Им не важен быстрый набор массы животными.

Во второй половине 1980-х разница между производством соевого шрота в СССР и его потреблением была колоссальной. По данным USDA (Минсельхоз США), производилось в среднем 350 тыс. тонн в год, а потреблялось около 2 млн тонн. Разница закрывалась чистым импортом. «Есть три основных пищевых элемента: белки, жиры и углеводы. Жиры и углеводы в СССР были, а белка не было. Соя — это чистый белок», — рассказывает эксперт, близкий к «Содружеству».

С 1990 года началось лавинообразное падение животноводства, которое закончится лишь в 1999 году. Вместе с ним сокращался импорт сои. Как это обычно бывает, игрок, изменивший рынок, появился на нем задолго до того, как тот начал расти.

Отставной военный, выпускник Военно-политической академии имени В. И. Ленина Александр Луценко основал свою первую компанию вместе с супругой в 1994 году, когда ему было 32 года. Она располагалась в Белоруссии и торговала импортной рыбной мукой и кормовыми добавками. К концу третьего года работы фирма Луценко имела 42 склада по всему СНГ, а её годовой оборот составлял $150 млн.

Деятельный портовик

После кризиса 1998 года активный директор Калининградского морского торгового порта Владимир Калиниченко решил перевернуть порт с ног на голову. Клиентов было мало, и традиционные методы их поиска не давали результатов.

Луценко в тот период искал возможность перевалки импорта через балтийские порты и заинтересовался предложением Калиниченко.

Тогда он пошёл вразрез с обычной практикой работы портов и объявил о привлечении инвесторов в обрабатывающие производства прямо на территории порта. «Кто-то переупаковывал фанеру, кто-то что-то ещё», — вспоминает Калиниченко. Луценко в тот период искал возможность перевалки импорта через балтийские порты и заинтересовался предложением Калиниченко открыть на территории порта завод витаминно-минеральных добавок и белковых концентратов. В 2001 году губернатор Владимир Егоров торжественно перерезал ленточку на новом заводе «Рыбфлотпром» (располагался неподалеку от того места, где сейчас стоит часовня). В течение нескольких лет завод получил контроль над более чем 50 % российского рынка витаминно-минеральных добавок и белковых концентратов.

Прошли за «Лукойлом»

К середине 2000-х у «Содружества» уже был готов проект строительства глубоководного порта и завода по переработке сои. Суть проекта состояла в том, чтобы завозить крупные партии сои из Северной и Южной Америки (являются основными производителями сои из-за специфического климата) и производить из неё масло и шрот. Масло планировалось отправлять на экспорт, а шрот продавать российским животноводам. К тому моменту животноводство вышло из пике 90-х и устойчиво росло в среднем по 10 % в год. Кроме того, в мире сильно ужесточились экологические требования к рыболовам. В итоге рыбная мука, являвшаяся основным конкурентом соевого шрота, резко подорожала, и соя стала мейнстримом. «Содружеству» оставалось понять, как воплотить планы в жизнь.

Закон об Особой экономической зоне 1996 года позволял ввозить оборудование без пошлин и НДС. Решение по местоположению нашлось довольно быстро и оказалось единственно возможным. В первой половине 2000-х «Лукойл» построил под Светлым нефтеперевалочный терминал и углубил канал. Купив землю рядом с «Лукойлом», «Содружеству» осталось прокопать несколько километров судоходного канала, чтобы обеспечить заход пароходов вместимостью до 35 тыс. тонн (раньше в Калининград не заходили суда грузоподъёмностью выше 10–12 тысяч тонн, а завоз сои такими партиями для Луценко был не приемлем).

Вторым направлением, где «Содружеству» удалось воспользоваться плодами работы «Лукойла», оказался закон об ОЭЗ в Калининградской области 2006 года. Начальник департамента стратегического планирования областного минэкономики в команде губернатора Георгия Бооса Владимир Кузин вспоминает, что разговоры о том, что «Лукойл» может стать одним из бенефициаров нового закона, действительно ходили.

Но Москва внесла свои коррективы в планы Бооса и «Лукойла».

В тот период калининградская «нефтянка» была на пике, и всерьёз рассматривался вопрос строительства нефтеперерабатывающего завода. Льготы по налогу на прибыль и имущество, которые предусматривал новый закон, должны были заставить проект завода «взлететь».

Но Москва внесла свои коррективы в планы Бооса и «Лукойла», исключив нефтепереработку из числа направлений, которые могут пользоваться льготами нового закона. В результате завод по переработке сои (ЗАО «Содружество-Соя») стал первым резидентом калининградской ОЭЗ образца 2006 года, зарегистрированным на седьмой день действия закона. «Проект завода был уже в 2005 году, поэтому говорить, что завод был построен по причине выхода закона, было бы не совсем правильно. Но параметры реализации проекта он, конечно, улучшил», — говорит человек, близкий к «Содружеству».

Реализация амбициозного проекта потребовала от «Содружества» консолидации всех ресурсов. В 2005 году компания продала свой завод в калининградском порту международному холдингу Provimi и избавилась от трёх птицеводческих комплексов на территории России и Украины.

В апреле 2007 году порт «Содружества» принял первую партию соевого шрота, а через 4 месяца запустился первый маслоэкстракционный завод мощностью 1,8 тыс. тонн сырья в сутки.

Растительная нефть

В конце 1990-х Европа начала активно стимулировать переход транспорта на биодизель. Австрия в 1999 году приняла изменения в налоговый закон, согласно которому с января 2000 года за использование биотоплива полагались налоговые льготы. За Австрией последовали Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Италия и другие. В результате только в 2003–2005 годах объёмы производства биодизеля в Европе выросли в 2,4 раза. К 2008 году европейский рынок биодизеля увеличился в почти в 6 раз, и его рост никто останавливать не планировал. В 2007 году Еврокомиссия сформулировала новую директиву в сфере производства биотоплива: его доля в суммарных объёмах производства горючего должна была к 2010 году достигнуть 5,75 % и к 2020 — 10 %. Интерес к биодизелю подстегивался в том числе практически непрерывным ростом цен на нефть в течение 2000-х.

Как и в случае с соей, Луценко решил оседлать мощный тренд. 80 % европейского биодизеля производилось из рапсового масла, но в Калининградской области, несмотря на стремительный рост объёмов производства рапса, не было ни одного маслоэкстракционного завода для рапсового сырья. Один из крупнейших калининградских производителей рапса Александр Долгов вспоминает ещё один мотив, которые заставил сначала Луценко, а потом его самого построить маслоэкстракционный завод. Федеральные власти постоянно пытались обложить рапс экспортной пошлиной, и команде Бооса не всегда удавалось этим инициативам противостоять. Строительство завода решало проблему, так как рапсовое масло экспортной пошлиной не облагалось.

В декабре 2008 года «Содружество» запустило рапсоперерабатывающий завод мощностью 1 тыс. тонн в сутки и к 2014 году разогнало его практически до ежедневной 100%-ной загрузки. «В рапсе значительно выше маржинальность, чем в сое. Рапсовый завод «Содружества» — абсолютно экспортное производство. Он особенно силен на скандинавском рынке», — объясняет человек, близкий к «Содружеству». Александр Долгов открыл второй в области рапсовый завод только через 6 лет.

Замкнули цепь

«Третий этап реформы РЖД привёл к тому, что в августе 2009 года вагоны в России вообще никуда не ехали. На калининградском направлении — так точно», — вспоминает сотрудник компании, связанной с железнодорожным транспортом. В рамках реформы РЖД выводило свои вагоны в дочерние компании, которые потом приватизировались. Зерновозы РЖД были переданы в структуру «Русагротранс». Стандарты прозрачности его работы, по оценкам участников рынка, были невероятно далеки от идеала. В «Содружестве» поняли, что с чужими вагонами у них эффективного бизнеса не получится, и начали искать пути создания собственного парка.

К январю 2011 года группа контролировала более 2 тыс. хопперов-зерновозов, став вторым по величине оператором вагонов-зерновозов в России и владельцем самого молодого парка в России. С этого момента, по словам на тот момент генерального директора «Содружества» Стефана Фраппа, группа «полностью контролировала свою логистическую цепь внутри страны». К концу 2016 года «Содружество» уже управляет более 5 тыс. вагонов и, по оценкам RUGRAD.EU, формирует почти треть железнодорожного грузооборота Калининградской области.

Самые крупные в Европе

В 2011 году «Содружество» анонсировало реализацию крупнейшего частного инвестиционного проекта в новейшей истории Калининградской области: строительство еще одного маслоэкстракционного завода мощностью 5 тыс. тонн (почти вдвое больше, чем два уже построенных группой в Светлом) и полноценного глубоководного порта с железнодорожным терминалом. Сопоставимый объём инвестиций ранее показывал только «Лукойл» со своим проектом «Д-6». Бюджет проекта «Содружества» составлял почти 0,5 млрд долларов. В 2012–2013 годах на компанию приходилось порядка 15–20 % всех частных инвестиций, которые делались в области.

Завод был запущен в 2013 году, а инвестиции в порт завершились к 2015 году. В результате производственный комплекс Луценко в Светлом стал самым крупным заводом по переработке масличных в России и вторым по величине в Европе (по объёмам переработки сои — первым в Европе).

В 2012–2013 годах на компанию приходилось порядка 15–20 % всех частных инвестиций, которые делались в области.

Суммарный объём инвестиций в калининградскую часть бизнеса «Содружества» достиг 1,25 млрд долларов, а налоговые отчисления в 2014 году составили 6 % всех налоговых платежей на территории области (5,5 млрд руб.). Как сообщил представитель «Содружества» RUGRAD.EU, в 2015 году группа заплатила в консолидированный региональный бюджет более 450 млн руб.

Стремительный рост производства «Содружества» — это специфика отрасли. Переработка масличных обладает очень низкой маржинальностью, поэтому, чтобы зарабатывать, такие компании должны иметь огромные обороты, отмечает экс-глава регионального минсельхоза и председатель регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей Андрей Романов.

Объём переработки соевых бобов и рапса «Содружеством», тыс. тонн

«Я бы посмотрел, как какой-нибудь крупный калининградский фермер поработал бы с маржой 10 %­, — объясняет человек, знакомый с Луценко. — Чистой прибыли больше, чем 3 %, в таком бизнесе просто не бывает. Большинство традиционных российских предпринимателей не увидели бы бизнеса в таких цифрах, а Луценко увидел и смог убедить кредиторов».

Активный рост «Содружества» привёл к географическому парадоксу. Областной центр перестал быть самым перспективным городом области в смысле уровня зарплат. На первое место вышел Светлый.

«Содружество» — это международный холдинг со штаб-квартирой в Люксембурге, однако сердце бизнес-империи Луценко расположено именно в Светлом.

Основным работодателем в городе является предприятие Луценко, где средняя зарплата почти два раза выше средней по региону.

Сегодня «Содружество» — это международный холдинг со штаб-квартирой в Люксембурге, однако сердце бизнес-империи Луценко расположено именно в Светлом. В Бразилии, одном из основных поставщиков сои на мировой рынок, у компании Луценко есть подразделения, специализирующиеся на хранении семян и удобрений, и один сравнительно небольшой маслоэкстракционный завод. В 2015 году «Содружество» приобрело контрольный пакет парагвайской SARCOM, владеющей четырьмя речными терминалами, через которые парагвайская соя отгружается в Калининград. В конце 2015 года компания начала развивать бизнес в Турции.

На данный момент крупнейшая калининградская компания остаётся почти полностью подконтрольной семье Луценко и является их единственным бизнесом. Луценко и супруге принадлежат 90 % компании. В 2012 году 10 % акций были проданы стратегическому инвестору — японскому трейдеру Mitsui — за $120 млн, что по оценкам аналитиков несколько превышало рынок. «Мы полагаем, что Mitsui купил пакет с большой премией, получив, по всей видимости, эксклюзивные права на работу с «Содружеством» на российском рынке, ожидая его бурного роста», — констатировали аналитики БКС в 2015 году.

Контроль за экспортом

Глава ассоциации иностранных инвесторов Калининградской области Стефано Влахович говорит, что практически невозможно стать экспортёром, не став до этого «национальным чемпионом», отвечая на вопрос о том, почему в Калининграде так мало экспортёров. Российские госорганы полагают, что в Калининграде два системообразующих предприятия федерального уровня: «Содружество» и ГК «Виктория» (входит в группу «Дикси») (в кризис 2008 года выделялся ещё ПСЗ «Янтарь», но в антикризисном списке системообразующих предприятий 2015 года его уже не было). Частные оценки несколько отличаются. В списке 500 крупнейших компаний России по версии РБК (составлен на основании данных о выручке за 2014 год), есть всего две калининградские компании — «Автотор» (на 52 месте) и «Содружество» (100 место). Forbes считает, что «Автотор» — это 26-я по размеру частная компания России, а «Содружество» — 64-я.

При этом «Содружество» растёт значительно быстрее «Автотора». По итогам 2014 года оно стало самой крупной быстрорастущей компанией из сферы агробизнеса в России по версии РБК, показав рост выручки на 34 %, против 5%-ного роста «Автотора».

По итогам 2014 года оно стало самой крупной быстрорастущей компанией из сферы агробизнеса в России.

2015 год стал для «Автотора» очень плохим: он сократил объёмы сборки автомобилей вдвое, в то время как «Содружество» продолжало расти в том числе и за счёт государственной политики агрессивного импортозамещения в сфере сельского хозяйства. Пока официальной отчётности за 2015 год нет, но вполне вероятно, в сентябре можно будет констатировать смену регионального бизнес-лидера.

«Содружеству» удаётся продолжать наращивать рублевую выручку в кризис не только из-за госполитики импортозамещения. В отличиё от «Автотора», который был создан как предприятие, собирающее иностранные автомобили для реализации в России, львиная доля выручки «Содружества» формируется от экспорта. Доля компании Луценко в экспорте Калининградской области, по оценкам RUGRAD.EU, в 2015 году превысила 70 %. Впрочем, нельзя сказать, что благодаря «Содружеству» сильно растёт суммарный калининградский экспорт, — он стагнирует на протяжении последних 10 лет и составляет в среднем порядка 1,2–1,5 млрд долларов в год. «Содружество», скорее, замещает сокращающийся экспорт других отраслей, таким образом, позволяя региональным властям сохранить лицо.

Несмотря на выдающуюся роль в калининградской экономике «Содружество» остаётся одной из самых закрытых региональных компаний. На сайте компании пресс-релизы появляются в среднем раз в квартал, а сам Александр Луценко последнее интервью давал в 2012 году информационному агентству Bloomberg.

Текст: Вадим Хлебников