Как происходило «закручивание гаек» в кредитовании калининградцев после 5 лет кредитного угара.

Калининградская розница ощутила значительное падение спроса. Обусловлено оно не только снижением реальных доходов населения (реальная зарплата сократилась на 11,2 %), но и стремительным торможением кредитной поддержки спроса. Дальнейшее увеличение кредитной нагрузки на население банки считают слишком рискованным. Размер просроченной задолженности по кредитам физлиц в Калининградской области, по данным ЦБ РФ, уже достиг 8,7 % от общего объёма выданных кредитов.

В бюро кредитных историй «Эквифакс» считают, что ситуация в Калининграде несколько хуже: с середины 2013 года по начало 2015 года доля просроченных кредитов в общем региональном портфеле выросла с 6,9 % до 13 %. К середине года доля «просрочки» скорректировалась до 11,3 %.

По данным Национального бюро кредитных историй, в последние годы в Калининградской области было порядка 250 тыс. заёмщиков по кредитам. В «Эквифакс» отмечают, что средний размер кредита сейчас составляет порядка 120 тыс. руб., а срок кредитования — 2 года. Общий объём задолженности по кредитам калининградцев составляет 67 млрд руб., или в среднем 268 тыс. на одного калининградца, имеющего кредит.

По расчётам RUGRAD.EU, ежемесячные выплаты процентов по кредитам (без погашения тела кредита) составляют порядка 4 тыс. руб. на одного калининградца с кредитом, или 15 % от средней зарплаты по области.

Как менялась картина

В 2010 году средний размер задолженности калининградцев по кредитам составлял примерно 4 средние месячные зарплаты, а процентные платежи по кредитам «съедали» всего около 6 % зарплаты. К 2015 году задолженность выросла до 10 средних месячных зарплат. В 2010 году был последним годом после кризиса 2008 года, когда фиксировалось снижение суммарной кредитной нагрузки калининградцев. По итогам 2010 года общий объём кредитов физлиц составлял 17 млрд руб., или всего 9,7 % от доходов всех калининградцев (181 млрд руб., данные — Росстат). К 2015 году задолженность по кредитам достигла почти 25 % годового дохода всего населения области. 

Рекорд по скорости роста закредитованности физлиц в Калининградской области был поставлен в 2012 году, когда она выросла на 48,4 % с 33 до 49 млрд руб. Затем началось постепенное замедление темпов кредитования: к середине 2013 года суммарная задолженность выросла на 47,7 %, к середине 2014 года — на 30,7 %. Это порядка на 10 процентных пунктов выше, чем в среднем по России.

В первом полугодии 2015 года мы видим почти двукратное снижение объёмов кредитования физических лиц: за минувшие 6 месяцев было выдано 16,3 млрд руб. кредитов физлицам против 26,5 млрд руб. годом ранее.

Существенный перекос

В структуре задолженности калининградцев по кредитам доля ипотеки сравнительно невелика — в июне 2015 года она составила 27,4 %, однако это существенно больше, чем в 2012 году (18 %). «Озабоченность со стороны Банка России вызывает не рост задолженности, а перекос в структуре кредитного портфеля населения, который наблюдается как в целом по России, так и в регионе. Если в большинстве развитых государств на потребительское кредитование приходится 20–25 % общей задолженности граждан, а всё остальное составляет ипотека, то в России доля потребительских кредитов занимает более половины кредитного портфеля населения», — отмечают в управлении Центробанка по Калининградской области.

Рост объёмов выдачи ипотеки в последние годы опережал общий объём кредитного портфеля физлиц. В 2013 году прирост суммы долга калининградцев составлял 54,6 %, а в 2014 году — почти 59 %. С 2010 по 2015 годы размер долга по ипотеке у калининградцев вырос с 4 до 18,4 млрд руб., или почти в 5 раз. Такой рост ипотечного портфеля нельзя объяснить пропрорциональным ростом доходов населения. В 2011–2013 годах средний рост реальных зарплат в регионе составлял около 4 %.

Столь активная выдача ипотечных кредитов была одним из основных драйверов роста рынка жилищного строительства Калининградской области и, соответственно, стала одной из причин его стремительного падения. В 2010–2013 годах компании вводили в эксплуатацию в среднем порядка 430 тыс. кв. м жилья ценой, по данным Росстата, в среднем по 33 тыс. руб. за 1 кв. м. Суммарная стоимость вводимого жилья составляла ежегодно порядка 14,2 млрд руб. Получается, что порядка трети вводимого жилья выкупалось исключительно за счёт прироста объёмов выдачи ипотечных кредитов.

Стремительный рост объёмов ввода жилья начал фиксироваться как раз с началом кризиса и отчасти им обусловлен: люди спешат вложить деньги в недвижимость, а бизнес — завершить начатые проекты. В первом полугодии 2014 года в сравнении с первым полугодием 2013 года ввод жилья в регионе вырос в 2,1 раза. В первом полугодии 2015 года — ещё на 30 %.

Впрочем, в этом и прошлом годах показатель ввода жилья искусственно «толкал» вверх сдвинутый в последний момент срок окончания периода «дачной амнистии» в марте 2015 года. Калининградцы предпочитали до последнего не регистрировать давно построенные жилые дома, чтобы не платить налог. В итоге формальный ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов в 2014 году вырос почти вдвое, а в первом полугодии 2015 года — ещё на 43 %.

Надежды на то, что падение продаж жилья будет частично компенсировано дополнительными объёмами закупки жилья для военных в высоко военизированном регионе, на фоне роста внешнеполитической напряжённости, также не оправдались. По данным «Росвоенипотеки», по итогам полугодия объём жилья, купленный по программе военной ипотеки, в абсолютных цифрах сократился до 1,3 млрд руб. (против 1,5 млрд руб. в первом полугодии 2014 года). С учётом роста стоимости жилья, приобретаемого в рамках военной ипотеки, объём его покупки военными снизился примерно на 23 %.

Текст: Вадим Хлебников