Промсвязьбанк публикует консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2013 года, подтвержденную аудиторами Pricewaterhouse Coopers (загрузить отчетность).

Основные показатели отчета о прибылях и убытках:

• Чистая прибыль за 2013 год составила 4,0 млрд руб. по сравнению с 8,2 млрд руб. за 2012 год.

• Чистый процентный доход за 2013 год составил 29,6 млрд руб., увеличившись на 14,7% по сравнению с 25,8 млрд руб. в 2012 году.

• Чистая процентная маржа в 4-м квартале 2013 года осталась на уровне 3-го квартала 2013 года – 4,8%, однако, из-за снижения маржи в 1-м полугодии 2013 года, чистая процентная маржа за весь 2013 год сократилась до 4,6% по сравнению с 4,7% в 2012 году.

• Чистый комиссионный доход за 2013 год вырос на 21,0% до 9,1 млрд руб. по сравнению с 7,6 млрд руб. за 2012 год, его доля в операционной прибыли также выросла с 22,0% в 2012 году до 22,4% в 2013 году.

• Доход от операций с ценными бумагами и иностранной валютой сократился за 2013 год до 1,0 млрд руб. по сравнению с 1,9 млрд руб. за 2012 год, в основном за счет волатильности финансовых рынков в 4-м квартале 2013 года.

• Операционная прибыль увеличилась на 18,9% и составила 40,8 млрд руб. по сравнению 34,3 млрд руб. за 2012 год.

• Общие и административные расходы в течение 2013 года выросли лишь на 5,7% и составили 21,2 млрд руб. по сравнению с 20,0 млрд руб. за 2012 год, что меньше роста операционной прибыли за отчетный период. В результате показатель отношения общих и административных расходов к операционной прибыли улучшился и составил 51,9% по сравнению с 58,4% за 2012 год.

• Чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля за 2013 год составили 13,9 млрд руб., что соответствует стоимости риска (отношение расходов на резервы под обесценение кредитов к среднемесячному размеру кредитного портфеля до вычета резервов под обесценение за период) в размере 270 базисных пунктов по сравнению с 95 базисными пунктами за 2012 год.

Основные балансовые показатели:

• Активы банка по состоянию на 31 декабря 2013 года составили 739 млрд руб., увеличившись на 7,1% по сравнению с данными на конец 2012 года. Основным источником роста активов стал рост кредитного портфеля.

• Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, увеличился на 18,1% за 2013 год, составив 545 млрд руб. по сравнению с 462 млрд руб. на конец 2012 года. Совокупная доля кредитных портфелей МСБ и розницы, за вычетом резерва под возможные потери, выросла за 2013 год с 26,8% до 27,1%.

• В течение 2013 года доля неработающих кредитов (просрочка 90+) в портфеле банка снизилась до 3,6% (31 декабря 2012 года: 4,3%), при этом коэффициент покрытия неработающих кредитов резервами увеличился со 110% в 2012 году до 125% в 2013 году. Снижение доли неработающих активов в 2013 году произошло за счет списаний и продаж плохих кредитов в размере 7,8 млрд руб. и 5,5 млрд руб. соответственно.

• Средства на счетах клиентов выросли за 2013 год на 9,6% и составили 488 млрд руб. по сравнению с 445 млрд руб. на конец 2012 года, при этом рост розничных остатков составил 17,6%.

• Соотношение кредитов к депозитам составило 112% на 31 декабря 2013 года (31 декабря 2012 года: 104%), оставаясь в пределах целевого значения 120%.

• Собственные средства увеличились за 2013 год на 5,4% и составили 66 млрд руб. Источником роста стала чистая прибыль банка за период.

• Достаточность общего капитала банка по Базель I по состоянию на 31 декабря 2013 года составила 14,4% (31 декабря 2012 года: 16,0%). Показатель достаточности основного капитала (первого уровня) по Базель I сократился на 90 базисных пунктов по сравнению с началом 2013 года и составил 9,4%.

Обзор финансовых и операционных показателей:

Процентный доход за 2013 год составил 66,2 млрд руб., увеличившись на 20,9% по сравнению с 57,4 млрд руб. за 2012 год. Основной причиной роста является рост процентных доходов по кредитному портфелю вследствие роста объемов бизнеса.

Процентные расходы за 2013 год составили 36,5 млрд руб., увеличившись на 26,4% по сравнению с 28,9 млрд руб. за 2012 год. Основными причинами роста стало изменение структуры пассивов банка: выросла доля розничного привлечения в счетах клиентов с 38% на начало 2013 года до 41% на 31 декабря 2013 года, и появились дополнительные процентные расходы по субординированным займам, привлеченным в ноябре 2012 года и в 1-м квартале 2013 года.

Чистый процентный доход за 2013 год вырос на 14,7% по сравнению с 2012 годом и составил 29,6 млрд руб., его доля в общих операционных доходах банка составила 72,6%.

Чистые комиссионные доходы за 2013 год увеличились на 21,0% до 9,1 млрд руб. по сравнению с 7,6 млрд руб. за 2012 год. Данный рост обусловлен, в основном, ростом комиссионного дохода в розничном сегменте по услугам банковского страхования и комиссий по пластиковым картам, а также ростом объема комиссий за расчетно-кассовое обслуживание. Доля чистого комиссионного дохода розничного сегмента в общем объеме чистых комиссий, полученных банком, выросла до 41,7% за 2013 год по сравнению с 27,3% за 2012 год.

Операционная прибыль за 2013 год увеличилась на 18,9% и составила 40,8 млрд руб. по сравнению 34,3 млрд руб. за 2012 год. Данный рост связан с ростом чистого процентного и чистого комиссионного доходов, составляющих 95,0% в операционной прибыли за отчетный период.

Банк уделяет большое внимание управлению расходами. По итогам 2013 года соотношение общих и административных расходов к доходам снизилось с 58,4% в 2012 году до 51,9% за 2013 год. В 2014 году банк планирует и дальше улучшать показатель соотношения общих и административных расходов к доходам.

Чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля за 2013 год составили 13,9 млрд руб., что соответствует стоимости риска в размере 270 базисных пунктов по сравнению с 95 базисными пунктами за 2012 год. Постепенное ухудшение качества кредитного портфеля вследствие изменения макроэкономической ситуации является рыночным трендом, на фоне которого банк создавал резервы в кредитных портфелях по всем бизнес-линиям (в корпоративном, МСБ и в розничном).

Чистая прибыль банка по МСФО за 2013 год составила 4,0 млрд руб., сократившись чуть более, чем в 2 раза по сравнению с 2012 годом в связи с созданием резервов во 2-м полугодии 2013 года на сумму 11,1 млрд руб. (из них 8,1 млрд руб. по корпоративному кредитному портфелю, 2,1 млрд руб. по розничному кредитному портфелю и 1,0 млрд руб. по кредитному портфелю МСБ), а также отрицательной переоценкой ценных бумаг и недвижимости в 4-м квартале 2013 года на сумму более 1 млрд руб. и 0,5 млрд руб. соответственно.

На 31 декабря 2013 года активы банка составили 739 млрд руб., увеличившись на 7,1% и по сравнению с данными на конец 2012 года. Основным драйвером роста активов стал рост кредитного портфеля. Корпоративный кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, увеличился на 17,6% за 2013 год и составил 397 млрд руб. (при этом портфель факторинга совместно с кредитным портфелем международного финансирования, за вычетом резерва под обесценение, увеличился на 22,7% до 99 млрд руб. на конец 2013 года), кредитный портфель МСБ за вычетом резервов под обесценение вырос на 16,8% до 84 млрд руб., а портфель розничных кредитов за вычетом резервов под обесценение – на 23,1% до 64 млрд руб. за тот же период.

Доля неработающих кредитов (просроченных свыше 90 дней) в целом по кредитному портфелю составила 3,6% по сравнению с 4,3% на конец 2012 года. В течение 2013 года банк списал 7,8 млрд руб. и продал 5,5 млрд руб. неработающих активов.

Банк продолжает сохранять достаточный объем ликвидных активов на балансе. Доля ликвидных активов на уровне 16% по состоянию на 31 декабря 2013 года покрывает более 24% депозитов клиентов и является комфортной при реализации стрессового сценария.

Портфель ценных бумаг вырос на 24,0% по сравнению с концом 2012 года и составил 57 млрд руб. Доля ценных бумаг в активах банка по состоянию на 31 декабря 2013 года составила 7,7% (31 декабря 2012 года: 6,6%). Структура портфеля ценных бумаг банка остается консервативной: более 70% являются бумагами, включенными в Ломбардный список Банка России.

По итогам 2013 года совокупный объем средств на счетах клиентов увеличился на 9,6% по сравнению с данными на начало 2013 года и составил 488 млрд руб. Средства юридических лиц увеличились на 4,7%, а остатки на счетах физических лиц выросли на 17,6% за 2013 год. Счета до востребования выросли на 17,0% за 2013 год и составили 144 млрд руб., их доля в объеме средств клиентов также выросла за 2013 год с 27,7% до 29,6%. Соотношение кредитов к депозитам составило 112% на 31 декабря 2013 года, оставаясь в пределах целевого значения 120%.

Одним из элементов стратегии повышения устойчивости бизнеса Промсвязьбанка является дальнейшая диверсификация активов и пассивов банка. Доля топ-20 крупнейших кредитов в портфеле за вычетом резервов под возможные потери снизилась с 25% на конец 2012 года до 21% на 31 декабря 2013 года, а доля топ-20 крупнейших депозитов в средствах клиентов за тот же период сократилась с 25% до 22%.

Показатели капитализации и доходности:

• Коэффициент достаточности Н1 увеличился на 0.6 п.п. до 12.0% на конец 2013 года.

• Коэффициент общей достаточности капитала по Базелю I составил 14,4% на 31 декабря 2013 года против 16,0% на конец 2012 года.

• Коэффициент достаточности основного капитала (первого уровня) банка по Базель I сократился с 10,3% до 9,4% за 2013 год.

• Коэффициент общей достаточности капитала по Базелю III по РСБУ составил 11,4%, превысив минимальный уровень 10% согласно требованиям Банка России; коэффициент достаточности базового капитала составил 6,7% (минимальное требование: 5%) и коэффициент достаточности основного капитала составил 7,1% (минимальное требование: 5,5%).

• Рентабельность собственного капитала за 2013 год снизилась до 5,9% по сравнению с 14,1% за 2012 год.

Комментируя опубликованные результаты, Владислав Хохлов, вице-президент, руководитель блока «Финансы» Промсвязьбанка, сказал: «Банк показал хорошие темпы роста операционного результата, особенно в сегментах розничного бизнеса и МСБ. Отдельно следует отметить значительный прирост комиссионного дохода и остатков на счетах до востребования, так доходы от транзакционного бизнеса уже превышают 40% выручки банка. Значительное внимание уделялось операционной эффективности банка, что нашло свое отражение в значительном снижении показателя соотношения общих и административных расходов к доходам. К сожалению, ухудшение макроэкономической ситуации в стране вынудило нас создавать больше резервов, поддерживать в течение всего года избыточный уровень ликвидности, а также нести дополнительные расходы по привлечению субрдинированных займов, что негативным образом сказалось на нашей прибыли».