Аудиторская компания KPMG получила от «Сбербанк-Капитала» мандат на продажу пакета из принадлежащих банку 51% акций калининградской сети «Вестер». В декабре-январе участникам рынка была разослана презентация калининградской сети. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ритейлеров.

В презентации сказано, что сеть включает 47 магазинов: 15 гипермаркетов (средняя площадь — 2,2-10 тыс. кв. м), 16 супермаркетов (до 3,9 тыс. кв. м) и 16 магазинов у дома (50-700 кв. м). Магазины занимают общую торговую площадь 106 тыс. кв. м и расположены в 19 городах и 9 регионах России и Белоруссии. При этом в собственности у ритейлера находится 16 помещений общей торговой площадью 50 тыс. кв. м, а также дистрибьюторский центр и склад. Кроме того, компании принадлежат шесть земельных участков общей площадью примерно 210 тыс. кв. м, которые подходят под строительство нескольких гипермаркетов площадью около 60 тыс. кв. м. Прогнозная выручка сети в 2011 году составляет 13 млрд руб.

"О`кей" и "Дикси" ознакомились с предложением KPMG, но решение о вступлении в переговоры еще не принято. "Магнит" и "Седьмой континент" пока презентацию не получали. В Х5 комментарий не предоставили. "Цену ни продавцы, ни их консультанты не называют — пока они собирают предложения от желающих купить. Тем более что в данном случае вряд ли найдется один покупатель на все активы компании во всех регионах",— делится один из ритейлеров, получавших предложение. Например, "Дикси" уже не может расширяться в Калининграде: после покупки группы "Виктория" в июне 2011-го доля сети в городе превышает 25%, предусмотренные законом "О торговле". У "О`кей" все гипермаркеты форматные — их площадь составляет в среднем 10 тыс. кв. м, а «магазины у дома» ритейлера не интересуют в принципе. Никто из крупных российских ритейлеров не работает в Белоруссии и не заявлял о планах развиваться там. Управляющий партнер Falcon Advisers Игорь Кованов считает, что, исходя из рыночных мультипликаторов, "Вестер" может стоить 185-250 млн долларов до вычета долгов, включая недвижимость, но не учитывая земельные участки.

Напомним, в ноябре прошлого года основатель «Вестера» Олег Болычев заявлял, что «Сбербанк-Капитал» готов продать 15% акций ритейлера за 3 млрд руб. «Компания «Вестер» достигла договоренности с одним из финансовых инвесторов о привлечении средств для выкупа акций у «Сбербанк-Капитала». Завершение сделки планируется в феврале 2012 года, что позволит влить в развитие «Вестера» дополнительные инвестиции», - отмечал тогда Олег Болычев.

Ранее RUGRAD.EU сообщал, что в мае 2010 года структура основного кредитора торговой сети – Сбербанка получила 51% акций «Вестера». Общая задолженность компании на тот момент составляла 6 млрд руб., из которых на Сбербанк приходилось 1,8 млрд руб. Согласно договоренностям, в 2013 году «Вестер» мог бы выкупить обратно контрольный пакет своих акций у «Сбербанк-Капитал».